Преди известно време Йелън посети Китай, като се твърди, че е поела много „задачи“, като чуждестранни медии ѝ помагат да обобщи една от тях: „да убеди китайските власти, че Съединените щати в името на националната сигурност ще попречат на Китай да се сдобие с чувствителни технологии като полупроводници и че поредица от мерки не са предназначени да навредят на китайската икономика“.
2023 г. е годината, в която Съединените щати въведоха забрана за китайската индустрия за чипове, а списъкът с предприятия и физически лица от континента е над 2000. Обратното може да представлява и толкова грандиозна причина, трогателна, просто „той наистина плаче до смърт“.
Може би самите американци не биха могли да го видят, което скоро беше засегнато от друга статия в „Ню Йорк Таймс“.
Четири дни след като Йелън напусна Китай, Алекс Палмър, известен китайски репортер в чуждестранните медийни среди, публикува статия в Ню Йорк Таймс, описваща блокадата на САЩ за чипове, която директно беше написана в заглавието: „Това е акт на война“.
Алекс Палмър, завършил Харвард и първият стипендиант на Яндзин в Пекинския университет, отдавна отразява Китай, включително Сю Сян, фентанил и TikTok, и е стар познайник, който е наранил чувствата на китайския народ. Но той успя да накара американците да му кажат истината за чипа.
В статията един от респондентите директно заяви, че „не само няма да позволим на Китай да постигне какъвто и да е напредък в технологиите, но и активно ще обърнем сегашното им ниво на технологии“ и че забраната за чипове е „по същество за унищожаване на цялата екосистема от съвременни технологии на Китай“.
Американците са използвали думата „eradicate“ (изкореняване), която има значението на „унищожаване“ и „изкореняване“, и често се използва пред вируса на едрата шарка или мексиканските наркокартели. Сега обект на думата е високотехнологичната индустрия на Китай. Ако тези мерки успеят, те биха могли да повлияят на напредъка на Китай за цяло поколение, прогнозират авторите.
Всеки, който иска да схване мащаба на войната, ще трябва само да си повтори думата „изкорени“ многократно.
01
Ескалиращ война
Законът на конкуренцията и законът на войната всъщност са две напълно различни неща.
Бизнес конкуренцията е конкуренция в рамките на законовата рамка, но войната не е същата - противникът почти не се съобразява с никакви правила и ограничения, ще направи всичко, за да постигне собствените си стратегически цели. Особено в областта на чиповете, Съединените щати могат дори постоянно да променят правилата - вие се адаптирате към един набор, той веднага се заменя с нов набор, който да се справи с вас.
Например, през 2018 г. Министерството на търговията на САЩ санкционира Fujian Jinhua чрез „списък с организации“, което директно доведе до спиране на производството на последната (което вече е възобновено); През 2019 г. Huawei също беше включена в списъка с организации, което ограничи американските компании да ѝ предоставят продукти и услуги, като например софтуера за електронни информационни системи (EDA) и GMS на Google.
След като установиха, че тези средства не могат напълно да „елиминират“ Huawei, Съединените щати промениха правилата: от май 2020 г. започнаха да изискват от всички компании, използващи американски технологии, да доставят на Huawei, като например леярната на TSMC, което директно доведе до стагнация на Hisiculus и рязко свиване на мобилните телефони на Huawei, носейки над 100 милиарда юана загуби за индустриалната верига на Китай всяка година.
След това администрацията на Байдън увеличи целта за огнева мощ от „предприятие“ на „индустрия“ и голям брой китайски предприятия, университети и научноизследователски институции бяха последователно включени в списъка със забрани. На 7 октомври 2022 г. Бюрото за промишленост и сигурност (BIS) към Министерството на търговията на САЩ издаде нови разпоредби за контрол на износа, които почти директно поставиха „таван“ за китайските полупроводници:
Логически чипове под 16nm или 14nm, NAND памети със 128 или повече слоя, DRAM интегрални схеми с 18nm или по-малко и др. са ограничени за износ, а компютърни чипове с изчислителна мощност над 4800TOPS и пропускателна способност на взаимовръзката над 600GB/s също са ограничени за доставка, независимо дали става въпрос за леярски продукти или директни продажби.
По думите на вашингтонски мозъчен тръст: Тръмп е насочен към бизнеса, докато Байдън удря индустриите.
Когато четат романа „Проблемът с трите тела“, за обикновените читатели е лесно да разберат Ян мото на Джидзъ, целящо да блокира земните технологии; но в действителност, когато много хора извън индустрията гледат на забраната за чипове, те често имат усещането: стига да спазвате правилата на Съединените щати, няма да бъдете мишена; когато сте мишена, това означава, че сте направили нещо нередно.
Това възприятие е нормално, защото много хора все още остават в настроението за „състезание“. Но във „война“ това възприятие може да е илюзия. През последните години много ръководители на полупроводникови компании разсъждават, че когато независимите научноизследователски и развойни дейности на едно предприятие започнат да се занимават с напреднали области (дори само в предварителен етап), то ще се сблъска с невидима газова стена.
Изследванията и разработването на висок клас чипове се основават на набор от глобални технологични вериги за доставки. Например, за да се произведат 5nm SoC чипове, трябва да се купуват ядра от Arm, софтуер от Candence или Synopsys, патенти от Qualcomm и производственият капацитет да се координира с TSMC... Стига тези действия да се изпълнят, те ще влязат в полезрението на BIS надзора на Министерството на търговията на САЩ.
Един от случаите е компания за чипове, собственост на производител на мобилни телефони, която е открила дъщерно дружество за научноизследователска и развойна дейност в Тайван, за да привлече местни таланти за създаване на потребителски чипове, но скоро се е сблъскала с „разследване“ от съответните тайвански отдели. В отчаяние дъщерното дружество е отделено от компанията-майка като независим доставчик извън органа, но е трябвало да се внимава.
В крайна сметка тайванското дъщерно дружество беше принудено да затвори след акция на тайвански „прокурори“, които нахлуха и отнеха сървърите му (не бяха открити нарушения). А няколко месеца по-късно компанията майка също просто пое инициативата за разпускане – висшето ръководство установи, че съгласно променящата се забрана, стига да става въпрос за проект за висок клас чипове, съществува риск от „нулева загуба с едно кликване“.
Всъщност, когато непредсказуемият бизнес срещне основния акционер, който харесва рова на технологията на Маосян, резултатът е обречен на провал.
Тази способност за „нулиране с едно кликване“ по същество представлява превръщането на „глобалното индустриално разделение, основано на свободната търговия“, което преди това се е преследвало, в оръжие за атака на врага. Американски учени са измислили термина „взаимозависимост като оръжие“, за да прикрият това поведение.
След като тези неща бяха ясно видяни, много от преди това спорните неща са излишни за обсъждане. Например, няма смисъл да се пародира Huawei за нарушаване на забраната срещу Иран, защото ясно е посочено, че „Иран е просто извинение“; Абсурдно е да се обвинява Китай за неговата индустриална политика, като се има предвид, че Съединените щати харчат 53 милиарда долара за субсидиране на производството на чипове и насърчаване на връщането на производството.
Клаузевиц веднъж е казал: „Войната е продължение на политиката.“ Същото важи и за войните за чипове.
02
Блокадата отвръща на удара
Някои хора ще попитат: Съединените щати, така че „цялата страна да се бори“, няма начин да се справим с това?
Ако търсите подобен магически трик, за да разбиете врага, не е така. Самата компютърна наука е родена в Съединените щати, особено индустрията за интегрални схеми, а другата страна използва средствата на войната, за да си играе правото да говори за индустриалната верига. Китай може да отнеме само повече време, за да завладее нагоре и надолу по течението малко по малко, което е дълъг процес.
Не е вярно обаче да се твърди, че този „акт на война“ няма странични ефекти и може да се използва дълго време. Най-големият страничен ефект от секторната блокада на САЩ е следният: тя дава възможност на Китай да разчита на пазарни механизми, а не на чистата сила на планирането, за да реши проблема.
Това изречение може да изглежда трудно за разбиране в началото. Първо можем да разберем каква е силата на чистото планиране. Например, в полупроводниковата индустрия има специален проект за подкрепа на големи технически изследвания, наречен „технология за производство на интегрални схеми в много голям мащаб и цялостен процес“. Индустрията обикновено се нарича 02 специални, чисти финансови фондове.
Много компании са предприели 02 special, когато авторът е инвестирал в полупроводници, когато изследователската компания е видяла много „02 special“, напуснали прототипа, след като са видели усещането за смесено, как да кажа? Много от оборудването, натрупано в склада, е сива ръка, вероятно едва когато ръководителите на инспекцията ще бъдат преместени за полиране.
Разбира се, специалният проект 02 осигури ценни средства за предприятията през зимата по това време, но от друга страна, ефективността на използването на тези средства не е висока. Разчитайки само на финансови субсидии (дори ако субсидиите са за предприятия), се опасявам, че е трудно да се създадат технологии и продукти, които могат да бъдат пуснати на пазара. Всеки, който някога е правил проучване, знае това.
Преди войните с чиповете, Китай имаше много затруднени компании за оборудване, материали и малки чипове, които се бореха да се конкурират с чуждестранните си конкуренти, а компании като SMIC, JCET и дори Huawei обикновено не им обръщаха много внимание и е лесно да се разбере защо: те не използваха местни продукти, когато можеха да купят по-зрели и рентабилни чуждестранни продукти.
Но блокадата на САЩ върху китайската индустрия за чипове донесе рядка възможност на тези компании.
В случай на блокада, местните производители, които преди това бяха игнорирани от фабриките или запечатаните тестови заводи, бяха спешно изпратени на рафтовете, а голямо количество оборудване и материали бяха изпратени на производствената линия за проверка. И дългата суша и дъжд в малките местни фабрики изведнъж видяха надежда, никой не смееше да пропусне тази ценна възможност, така че те също работеха неуморно за подобряване на продуктите.
Въпреки че това е вътрешен цикъл на маркетизация, принудително излизане от нея, неговата ефективност е по-ефективна от чистата сила на планиране: едната страна е с желязно сърце за подмяна на вътрешния пазар, другата отчаяно се хваща за сламките, а в научно-технологичния сектор, богат на ефект, вдъхновен от полупроводниците нагоре по течението, почти във всеки вертикален сегмент има много компании в обема.
Изчислихме тенденцията на печалбата на листваните на борсата китайски компании за полупроводници през последните десет години (избрани са само компании с десет години непрекъснато представяне) и ще видим ясна тенденция на растеж: преди 10 години общата печалба на тези местни компании беше само над 3 милиарда, а до 2022 г. общата им печалба надхвърли 33,4 милиарда, което е близо 10 пъти повече от преди 10 години.
Време на публикуване: 30 октомври 2023 г.
