Преди време Йелън посети Китай, казва се, че се е нагърбила с много „задачи“, чуждестранните медии й помагат да обобщи една от тях: „да убеди китайските служители, че Съединените щати в името на националната сигурност да попречат на Китай да получи чувствителната технология като полупроводниците и редица мерки не са предназначени да навредят на китайската икономика.
Беше 2023 г., Съединените щати започнаха забрана за китайската индустрия за чипове, беше не по-малко от дузина кръгове, списъкът на предприятията и лицата от континента е повече от 2000, обратното също може да съставлява такава велика причина, докосвайки , това е просто „той наистина, плача до смърт“.
Може би самите американци не биха могли да понесат да го видят, което скоро беше засегнато от друга статия в New York Times.
Четири дни след като Йелън напусна Китай, Алекс Палмър, известен китайски репортер в чуждестранните медии, публикува статия в NYT, описваща блокирането на чипове в САЩ, което беше директно написано в заглавието: Това е акт на война.
Алекс Палмър, възпитаник на Харвард и първият стипендиант на Янджинг в Пекинския университет, отдавна отразява Китай, включително Xu Xiang, фентанил и TikTok, и е стар познат, който е наранил чувствата на китайския народ. Но успя да накара американците да му кажат истината за чипа.
В статията един от респондентите направо заявява, че „не само няма да позволим на Китай да постигне какъвто и да е напредък в технологиите, но и активно ще обърнем текущото им ниво на технологии“ и че забраната на чипове „по същество е свързана с изкореняването на цялата китайска технологична екосистема. ”
Американците взеха думата „изкореняване“, която споделя значението на „унищожаване“ и „изкореняване“ и често се споменава пред вируса на едрата шарка или мексиканските наркокартели. Сега обектът на думата е китайската високотехнологична индустрия. Ако тези мерки успеят, те могат да повлияят на напредъка на Китай за едно поколение, прогнозират авторите.
Всеки, който иска да разбере мащаба на войната, ще трябва само да дъвче думата изкореняване многократно.
01
Ескалираща война
Правото на конкуренцията и правото на войната всъщност са две напълно различни неща.
Бизнес конкуренцията е конкуренция в правна рамка, но войната не е същата, противникът почти не се съобразява с никакви правила и ограничения, ще направи всичко, за да постигне собствените си стратегически цели. Особено в областта на чиповете, Съединените щати могат дори постоянно да променят правилата – адаптираш се към един комплект, той веднага заменя нов комплект, за да се справи с теб.
Например, през 2018 г. Министерството на търговията на САЩ санкционира Fujian Jinhua чрез „списък на юридически лица“, което директно доведе до спиране на производството на последното (което сега е възобновено); През 2019 г. Huawei също беше включена в списъка на юридическите лица, ограничавайки американските компании да й предоставят продукти и услуги, като софтуер на EDA и GMS на Google.
След като установиха, че тези средства не могат напълно да „елиминират“ Huawei, Съединените щати промениха правилата: от май 2020 г. започнаха да изискват всички компании, използващи американска технология, да доставят Huawei, като леярната на TSMC, което директно доведе до стагнация на Hisiculus и рязкото свиване на мобилните телефони на Huawei, което носи повече от 100 милиарда юана загуби на индустриалната верига на Китай всяка година.
След това администрацията на Байдън увеличи целта за огнева мощ от „предприятие“ на „индустрия“ и голям брой китайски предприятия, университети и научноизследователски институции бяха последователно включени в списъка за забрана. На 7 октомври 2022 г. Бюрото за промишленост и сигурност (BIS) на Министерството на търговията на САЩ издаде нови разпоредби за контрол на износа, които почти директно определят „таван“ за китайските полупроводници:
Логически чипове под 16nm или 14nm, NAND хранилище с 128 слоя или повече, DRAM интегрални схеми с 18nm или по-малко и т.н. са ограничени за износ, а изчислителни чипове с изчислителна мощност над 4800TOPS и честотна лента на взаимното свързване над 600GB/s също са ограничени за доставка , независимо дали леярски или директни продажби на продукти.
По думите на мозъчен тръст във Вашингтон: Тръмп се насочва към бизнеса, докато Байдън удря индустриите.
Когато четат романа за проблема с трите тела, за обикновените читатели е лесно да разберат Yang mo на Zhizi, за да заключат земната технология; Но в действителност, когато много хора извън индустрията гледат забраната на чипове, те често имат представа: докато спазвате правилата на Съединените щати, няма да бъдете насочени; Когато сте набелязан, това означава, че сте направили нещо нередно.
Това възприятие е нормално, защото много хора все още остават в нагласата на „конкуренцията“. Но във „войната“ това възприятие може да е илюзия. През последните години много ръководители на полупроводници разсъждават, че когато независимите изследователски и развойни дейности на едно предприятие започнат да се включват в напреднали области (дори само предварителни изследвания), то ще се натъкне на невидима газова стена.
Изследванията и разработката на чипове от висок клас се основават на набор от глобална технологична верига за доставки, като например, за да направите 5nm SoC чипове, трябва да закупите ядра от Arm, да закупите софтуер от Candence или Synopsys, да закупите патенти от Qualcomm и да координирате производствен капацитет с TSMC… Докато тези действия се извършват, те ще влязат в полезрението на надзора на BIS на Министерството на търговията на САЩ.
Единият случай е компания за чипове, собственост на производител на мобилни телефони, която отвори дъщерно дружество за изследвания и разработки в Тайван, за да привлече местни таланти да правят чипове за потребителски клас, но скоро се натъкна на „разследването“ на съответните тайвански отдели. В отчаяние дъщерното дружество беше отделено от майката като независим доставчик извън тялото, но трябваше да внимава.
В крайна сметка тайванският филиал беше принуден да затвори след нападение от тайвански „прокурори“, които нахлуха и отнеха сървърите му (не бяха открити нарушения). И няколко месеца по-късно компанията майка също просто пое инициативата да се разпусне – висшето ръководство установи, че при променящата се забрана, стига да е проект за чипове от висок клас, съществува риск от „нула с едно щракване“. ”
Наистина, когато непредсказуемият бизнес срещне основния акционер, който харесва рова на технологията Maoxiang, резултатът е основно обречен.
Тази способност за „нула с едно щракване“ всъщност е, че Съединените щати са превърнали „глобалното индустриално разделение, основано на свободната търговия“, преследвано преди това, в оръжие за атака на врага. Американски учени излязоха с термина оръжейна взаимозависимост, за да прикрият това поведение.
След като виждаме тези неща ясно, много от предишните противоречиви неща е излишно да се обсъждат. Например, няма смисъл да хулим Huawei за нарушаване на забраната срещу Иран, защото ясно е заявено, че „Иран е само извинение“; Абсурдно е да се обвинява Китай за индустриалната му политика, като се има предвид, че Съединените щати харчат 53 милиарда долара за субсидиране на производството на чипове и насърчаване на повторното плащане.
Клаузевиц веднъж каза: „Войната е продължение на политиката“. Същото с войните с чипове.
02
Блокадата отхапва
Някои хора ще попитат: САЩ, така че „цялата страна да се бие“, няма начин да се справим с това?
Ако търсите такъв магически трик, за да разбиете врага, не е. Самата компютърна наука е родена в Съединените щати, особено индустрията с интегрални схеми, другата страна, за да използва средствата на войната, за да играе правото да говори за индустриалната верига, Китай може да отнеме повече време, за да завладее от бит нагоре и надолу по веригата по малко, което е дълъг процес.
Не е вярно обаче твърдението, че този „военен акт“ няма странични ефекти и може да се използва дълго време. Най-големият страничен ефект от секторната блокада на САЩ е следната: тя дава на Китай възможността да разчита на пазарни механизми, а не на чистата сила на планирането, за да реши проблема.
Това изречение може да изглежда трудно за разбиране в началото. Първо можем да разберем каква е силата на чистото планиране, например в полупроводниковата индустрия има специален проект за подпомагане на големи технически изследвания, наречен „многомащабна технология за производство на интегрални схеми и пълен процес“, индустрията обикновено се нарича 02 специални, чисто финансови фондове.
02 специални много компании са взели, когато авторът е бил в инвестицията в полупроводници, когато изследователската компания е видяла много "02 специални" напуснали прототипа, след като са видели усещането за смесено, как да кажа? Много от оборудването, натрупано в склада, е побеляло, вероятно само когато ръководителите на инспекцията ще бъдат изнесени за полиране.
Разбира се, специалният проект 02 осигури ценни средства за предприятията през зимата по това време, но от друга страна ефективността на използването на тези средства не е висока. Разчитайки само на финансови субсидии (дори ако субсидиите са предприятия), опасявам се, че е трудно да се направят технологии и продукти, които могат да бъдат пуснати на пазара. Всеки, който някога е правил изследвания, знае това.
Преди войните за чипове Китай имаше много затруднено оборудване, материали и малки компании за чипове, които се бореха да се конкурират с чуждестранните си колеги, а компании като SMIC, JCET и дори Huawei обикновено не им обръщаха много внимание и е лесно да се разбере защо : те не биха използвали местни продукти, когато можеха да купуват по-зрели и рентабилни чуждестранни продукти.
Но блокадата от страна на Съединените щати на китайската индустрия за чипове донесе рядка възможност на тези компании.
В случай на блокада, местни производители, които преди това са били игнорирани от фабрики или запечатани тестови инсталации, бяха набързо насочени към рафтовете и голям брой оборудване и материали бяха изпратени в производствената линия за проверка. И дългата суша и дъжд на домашните малки фабрики изведнъж видяха надежда, никой не се осмели да пропилее тази ценна възможност, така че те също работеха неуморно за подобряване на продуктите.
Въпреки че това е вътрешен цикъл на маркетизация, принудително излизане от маркетизацията, неговата ефективност също е по-ефективна от чистата сила на планиране: една страна с желязно сърце към домашна подмяна, една страна отчаяно се хваща за сламката и в науката и технологиите богат ефект на борда, вдъхновен от полупроводника нагоре по веригата почти всеки вертикален сегмент има много компании в обема.
Изчислихме тенденцията на печалбите на китайските регистрирани полупроводникови компании през последните десет години (избрани са само компании с десет години непрекъсната работа) и ще видим ясна тенденция на растеж: преди 10 години общата печалба на тези местни компании беше само повече от 3 милиарда, а до 2022 г. общата им печалба надхвърли 33,4 милиарда, почти 10 пъти повече от преди 10 години.
Време на публикуване: 30 октомври 2023 г
